کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد .

پس از اینکه محموله‌های طلای یک شهر معدنی به سرقت می‌رود، سه تفنگدار مسکیت یک هواپیما می‌خرند تا طلاها را با آن حمل کنند. مالک خط حمل‌ونقل برای خنثی کردن نقشه‌های آن‌ها، گانگسترهای شرقی را به کار می‌گیرد.

نقش یک پلیس سرسخت ایرلندی (پت اوبراین) در وضعیت اسفبار یک مرد بیکار (هامفری بوگارت) و دختر معلولش، عمیقاً بر او تأثیر می‌گذارد.

یک گاوچران آوازخوان (دیک فوران) نقشه‌های یک قاضی دزد را نقش بر آب می‌کند و در تگزاس به خواستگاری زنی (آن نیگل) می‌رود.

سخنرانی شورانگیز پاتریک هنری در برابر مجلس قانون‌گذاری ویرجینیا که در آن برای استقلال مستعمرات استدلال می‌کند.

یک تاجر مروارید در یک جزیره و همسر جدیدش، به یک مرد مرموز که کشتی‌اش غرق شده پناه می‌دهند.